槓桿 ETF 投資法,2022.01 月報酬。
關於槓桿投資法,請先參考這篇:
【一百萬實測】槓桿型ETF長期投資法(台灣0050正二 00631L)
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文章內容僅為個人心得分享,不得作為投資決策依據。
投資有風險,有可能會虧損本金。
投資前應詳閱基金公開說明書,務必謹慎評估再做決定。
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100 萬投資組合比較
這是槓桿投資組合的第 3 篇統計數據。
我在 2021.11.05 這天,投入台幣 103 萬做為實測投資組合。
比較對象是 0050 跟 0056 這兩檔 ETF。
這是過去的數據資料:
2021.11月:報酬統計
2021.12月:報酬統計
那麼,我們就來看看 2022.01月的結果吧。
2022.01 月報酬
統計結果如下:
0050正2 表現最差,單月 -5.58%
0056 表現中等,單月 -3.51%
0050 表現最佳,單月 -0.58%(配息買入,增加 169 股)
2022.01 月復盤。
在這個月 0050正2 下跌的幅度來到 -5.58%,是 0050 的 -0.58% 將近十倍。
原因在於,這段期間大型股表現較好(台積電終於睡醒了),而中小型股表現較差。
0050正2 因為持有全市場的期貨,被中小型股的表現給拖累,導致跌幅超過 0050 兩倍以上。
【加權指數】:-2.98%
【0050 指數】:-0.99%
【中型 100 指數】:-4.54%
因為 0050正2 持有期貨,所以大中小上市公司都表現都算在一塊。
在上漲的時候可以因此獲益,在下跌的時候也得承受損失。
例如,2021 年,0050 就因為吸收不到中小型上市公司的報酬,因而輸給大盤。
而在 2022 年第一個月,0050 反而是因為沒有持有中小型公司,因而跑贏大盤。
你永遠不會知道接下來是大型股表現好,還是中小型股表現好。
所以最好的選擇,還是全部買入,不必海底撈針,直接將大海買下來。
這樣不管哪些公司表現好,你都能因此獲益。
就買下台灣所有公司這點,0050 只能買到七成的市值,剩下三成將會錯過。
想要買下台灣這片大海,目前來看,0050正2 是可以考慮的選擇。
備註:
有趣的是,號稱「比較抗跌」的 0056 在這個月跌幅來到 -3.51%。
股息高比較抗跌的幻覺,真的,只是幻覺而已。
附上今日明細(2022.01.26)
這 100 萬我會持續放著不動,就是為了證明買到對的槓桿 ETF 是可以長期投資的。
讓我們期待下個月的結果如何吧。
想更深入了解 0050正2 的朋友,推薦閱讀:
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