槓桿 ETF 投資法,2022.02 月報酬。
關於槓桿投資法,請先參考這篇:
【一百萬實測】槓桿型ETF長期投資法(台灣0050正二 00631L)
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文章內容僅為個人心得分享,不得作為投資決策依據。
投資有風險,有可能會虧損本金。
投資前應詳閱基金公開說明書,務必謹慎評估再做決定。
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100 萬投資組合比較
這是槓桿投資組合的第 4 篇統計數據。
我在 2021.11.05 這天,投入台幣 103 萬做為實測投資組合。
比較對象是 0050 跟 0056 這兩檔 ETF。
這是過去的數據資料:
2021.11 月:報酬統計
2021.12 月:報酬統計
2022.01 月:報酬統計
那麼,我們就來看看 2022.02 月的結果吧。
2022.02 月報酬
統計結果如下:
0050 表現最差:-2.15%
0050正2 表現中等:-1.02%
0056 表現最佳:2.87%
2022.02 月復盤心得:
0050 下跌 -2.15%。
但兩倍槓桿的 0050正2 卻不是跌兩倍,而是只跌一半的 -1.02%。
為什麼會這樣?
原因在於,這段期間大型股表現較差(台積電跌幅 -5%),而中小型股表現較好。
雖然大型股表現弱勢,但中小型股表現好(跟上個月剛好相反)。
讓我們看到這個月的指數表現:
【加權指數】:-0.12%
【0050 指數】:-1.90%
【中型 100 指數】:2.63%
因為 0050正2 持有期貨,所以大中小上市公司都表現都算在一塊。
這就是 0050正2 這個月沒有跌兩倍,甚至只有跌一半的原因。
因為它用中小型股的獲利,來抵銷大型股的損失,而拿到一個所有上市公司的平均。
你永遠不會知道接下來是大型股表現好,還是中小型股表現好。
所以最好的選擇,還是全部買入,不必海底撈針,直接將大海買下來。
這樣不管哪些公司表現好,你都能因此獲益。
就買下台灣所有公司這點,0050 只能買到七成的市值,剩下三成將會錯過。
想要買下台灣這片大海,目前來看,0050正2 是可以考慮的選擇。
備註:
0056 這個月逆勢上漲,應該是得益於中型股的漲勢。
但拉長期來看,我還是不認為 0056 會有贏過 0050,甚至是 0050正2 的可能性存在。
另外,其實我本來很想賣掉 0050正2,轉為投資另一檔槓桿型 ETF(標的之間的轉換)。
但說好不賣就不賣,這個實驗會繼續堅持下去。
不過,我還是有將思路寫成一篇文章,有興趣的朋友可以參考看看:
用這個方法多賺 50 萬?以「高點回推」算出預期報酬率(實例討論)
附上明細(2022.01.26)
因二月份的損益忘記截圖,還是放一月份的庫存(只差 1%)。
這 100 萬我會持續放著不動,就是為了證明買到對的槓桿 ETF 是可以長期投資的。
讓我們期待下個月的結果如何吧。
想更深入了解 0050正2 的朋友,推薦閱讀:
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以3/25淨值來比較,五年報酬率中,00670L是388.56%、00631L是380.49%、00663L是367.23%、00675L是363.72%、00685L是373.40%,其實報酬差異都很小,但是年化標準差或是追蹤誤差就差異很大了。
版主回覆:(03/27/2022 07:59:34 PM)
是的,四者報酬差異不大,主要是差在00631L多配置了一點0050期貨的影響。
至於標準差跟追蹤誤差,沒特別研究過這四檔ETF的差別。
若是以台指期貨為標的,應該是不會有太大的差異,這點可能是看基金經理的每日平衡如何調整期貨曝險的影響。
以3/25淨值來比較,五年報酬率中,00670L是388.56%、00631L是380.49%、00663L是367.23%、00675L是363.72%、00685L是373.40%,其實報酬差異都很小,但是年化標準差或是追蹤誤差就差異很大了。
版主回覆:(03/27/2022 07:59:34 PM)
是的,四者報酬差異不大,主要是差在00631L多配置了一點0050期貨的影響。
至於標準差跟追蹤誤差,沒特別研究過這四檔ETF的差別。
若是以台指期貨為標的,應該是不會有太大的差異,這點可能是看基金經理的每日平衡如何調整期貨曝險的影響。
以3/25淨值來比較,五年報酬率中,00670L是388.56%、00631L是380.49%、00663L是367.23%、00675L是363.72%、00685L是373.40%,其實報酬差異都很小,但是年化標準差或是追蹤誤差就差異很大了。
版主回覆:(03/27/2022 07:59:34 PM)
是的,四者報酬差異不大,主要是差在00631L多配置了一點0050期貨的影響。
至於標準差跟追蹤誤差,沒特別研究過這四檔ETF的差別。
若是以台指期貨為標的,應該是不會有太大的差異,這點可能是看基金經理的每日平衡如何調整期貨曝險的影響。