想買槓桿型 ETF 你得符合這些資格！

「我想投資 台灣50正2 （00631L） 槓桿型 ETF，需要什麼資格才能買？」

因為槓桿型 ETF 風險性較高，一般投資者是無法輕易投資的。

如果你想投資 50正2 的朋友，可以看看自己需要符合哪些資格。

免責聲明：

文章內容僅為個人心得分享，不得作為投資決策依據。

投資有風險，有可能會虧損本金。

過去歷史與數據不代表未來績效保證，投資前應詳閱基金公開說明書，務必謹慎評估再做決定。

任何瀏覽網站人士，須自行承擔一切風險，本人不負盈虧之法律責任。

步驟一、交易資格

根據《受益憑證買賣辦法》第四條，買賣槓桿型 ETF 需要符合下列條件之一：

如果你已經有期貨跟權證交易紀錄，那就直接跳步驟二。

這邊有權證的資格教學（連小孩子都可以）：

《快速符合槓桿型ETF（正2）投資條件：連小孩子都能買正2》

如果你是股市小白，不想用權證或期貨。

可以從第一個「開立信用戶」下手。

「開立信用戶」的條件如下：

一、年滿 20 歲

年滿 20 歲才能申請信用戶（保護青少年）。

因此，有些父母想幫小孩從小開始存 50正2，這是沒辦法的。

你只能先買在自己的帳戶，等二十年後，再開箱送給他當作禮物。

不曉得二十年後的 50正2 會成長到多少？ 我猜（隨意猜測，不代表任何保證），有機會挑戰現在五倍以上的價格。

二、證券戶成立滿三個月

只要開戶滿三個月就可以了，不限於單一證券商。

你在其他券商之前有開戶也能包含在內。

三、最近一年內成交 10 筆交易

這個也很容易，如果你是小資族，買不起一張股票沒關係。

1 股的零股交易，就能算 1 筆。

你只要買或賣 10 次零股，就能輕易湊到 10 筆紀錄。

四、交易金額需達申請融資額度的 50％

在申請信用戶時，需要填寫「融資額度」。

你至少得交易「融資額度」50％ 的金額，才能符合信用戶的資格。

（這邊要注意的是，不要自作聰明去申請更高的融資額度，這樣你的一半金額要求也會更高）

以下實例說明：

目前已知「融資額度」最低可以設定 1 萬。

如果你沒有融資的需求，只想單純投資槓桿 ETF，可以設定最低 1 萬。

這樣只需要交易 5 千的額度就符合資格囉！

（圖片為大仁的融資額度）

下圖是永豐證券的網站資料：

可以看到「累積交易金額滿 5000 元」以上即可。

記得申請的融資額度要設定 1 萬喔，不然你設定 50 萬，就得成交 25 萬才行。

交易金額可以採用「買進賣出」的方式累積。

假設，你買一張股票 1 萬，接著 又賣掉。

這樣就累積 2 萬交易額度（買 1 萬 + 賣 1 萬）。

透過這種買賣的方式，就能加速累積交易額度。

以上都順利達成，恭喜你完成信用戶的資格。

剩下兩個步驟

當你取得信用戶資格後，接下來要填寫一張「風險預告書」。

可以臨櫃填寫，也能夠透過券商 app 線上電子簽署。

最後一關大魔王：「槓桿ETF交易檢核表」。

總共有 17 題， 你可以自己測試看看。

只要錯一題就無法通過（可以重複測試到正確為止）。

如果你真的不知道答案，網路上有人分享正確解答了。

（只有 1 跟 8 否）

結論

最後，重點整理：

好了，以上就是投資槓桿型 ETF 的資格要求。

還沒符合要求的朋友，在這段時間你可以先投資 0050，先感受一下股市的波動如何。

如果你連 0050 的漲幅都覺得難受，那更別提兩倍波動的 50正2 了。

（現在 0050 的漲跌福，對大仁來說已經完全沒感覺了）

如果你有想要「定期定額」的朋友，也是要符合資格才能投資喔！

但不是每間證券商都可以自動定期定額 正2。

就我目前所知的有四間：

一、日盛證券

 

二、元富證券（小資零股理財專案）

 

三、第一金證券（可以用 00663L） （最新回報已經不行）

 

四、兆豐證券

 

五、元大證券（可以設定零股盤中條件單）

如果有其他的券商可以，也歡迎跟大仁提醒。

那麼這篇文章就到這邊，希望有解答你的疑惑。

願我們都能透過投資，找回更多的時間自由。

延伸閱讀：槓桿投資法的關鍵：曝險、曝險、曝險

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