50正2 槓桿 ETF 投資法,2022.05 月報酬。
關於槓桿投資法,請先參考這篇:
【一百萬實測】槓桿型ETF長期投資法(台灣0050正二 00631L)
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文章內容僅為個人心得分享,不得作為投資決策依據。
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100 萬投資組合比較
這是槓桿投資組合的第 7 篇統計數據。
我在 2021.11.05 這天,投入台幣 103 萬做為實測投資組合。
比較對象是 0050 跟 0056 這兩檔 ETF。
這是過去的數據資料:
2021.11 月:報酬統計
2021.12 月:報酬統計
2022.01 月:報酬統計
2022.02 月:報酬統計
2022.03 月:報酬統計
2022.04 月:報酬統計
那麼,我們就來看看 2022.05 月的結果吧。
2022.05 月報酬
統計結果如下:
50正2 表現最好:1.20%
0050 表現中等:0.82%
0056 表現最佳:-1.91%
2022.05 月復盤心得:
這個月看起來好像又是一個盤整月,三大 ETF 都沒有太大的漲跌。
但實際上,中間過程可是有如雲霄飛車般刺激。
50正2 還一度下跌 -11.33%
在最後幾天才急起直追,超越 0050 跟 0056。
讓我們看到指數走勢:
【加權指數】:1.31%
【0050 指數】:1.80%
【高股息指數】:-1.85%
這個月份,高股息指數跌比較少一點,但反彈也較少。
而 50 指數可以拿到最高報酬的原因,主要也是因為大型股的表現,特別是台積電。
台積電從四月底的 538 元,中間一度跌最深來到 505 元,最後五月收盤又拉高在 560 元。
這就是讓整個五月,讓 0050 跟 50正2 有如過山車一般的原因。
而 50正2 也在這波漲跌中出現耗損。
不然依照兩倍跌幅的話:
50指數:1.8%
50正2 要漲兩倍:3.6%
但實際只上漲:1.2%(少 2.4%)
這就是波動帶來的耗損。
不過,不要以為這種耗損只有 50正2 存在,0050 也受到耗損的影響。
50 指數是 1.8%,但 0050 實際報酬只有 0.82%
少了將近 1% 的報酬,也是波動所帶來的耗損。
所以,大仁才會一直強調,耗損本身跟槓桿無關。
即使你是原型指數的 ETF,例如 0050,同樣會受到波動震盪所產生的耗損影響。
只是兩倍槓桿 50正2 的影響更大一些而已。
好了,本月復盤結束。
附上明細(2022.05.31)
如果你無法承受一個月下跌 10%,甚至是 30%。
代表你對於 50正2 的認知不足。
它不在你的能力圈,不必勉強投資。
這 100 萬我會持續放著不動,就是為了證明槓桿 ETF 是可以長期投資的。
讓我們期待下個月的結果如何吧。
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請問這100萬會一直放10年不管漲跌再來看績效,還是會用50、50或60、40再平衡法放10年後再來看績效?
版主回覆:(06/10/2022 03:43:59 PM)
不會動喔,單純長期持有。
請問這100萬會一直放10年不管漲跌再來看績效,還是會用50、50或60、40再平衡法放10年後再來看績效?
版主回覆:(06/10/2022 03:43:59 PM)
不會動喔,單純長期持有。
請問這100萬會一直放10年不管漲跌再來看績效,還是會用50、50或60、40再平衡法放10年後再來看績效?
版主回覆:(06/10/2022 03:43:59 PM)
不會動喔,單純長期持有。