台灣投資名人談槓桿ETF總整理(正反論述)

槓桿 ETF 在台灣一直是非主流的投資方式,也承受了許多批評與攻擊。

有許多人可能不曉得到底應該聽誰的意見。

因此,大仁這篇整理出台灣投資名人對於槓桿 ETF 的心得。

你可以多看看一些不同角度的看法,也許會碰撞出不同的觀點。

/tmp/phpgA6CCP

 

總共分為三個立場,分別是:

一、【支持】

二、【中立】

三、【反對】

上述分類只是我的個人看法。

若你是本人,看到分類覺得誤解請馬上告訴我,我再做修正。

好了,接下來就讓我們看看台灣的投資者是如何看待槓桿 ETF 的!

(總計有 14 位投資者的觀點)

 

支持

【支持】代表的是認為槓桿 ETF 可以納入投資組合的人。

這些人除了自己會投資,也會試圖跟大眾分享槓桿 ETF 的優勢。

(總共有 4 位)

 

一、【大仁】

雖然我不是投資名人,但絕對是槓桿 ETF 的鋼鐵支持者。

透過 70 幾篇的文章分享槓桿思維。

槓桿 ETF 的新書也在計畫中,敬請期待。


參考:

【懶人包】「槓桿投資法」

Youtube 系列影片

 

二、【狂徒】

狂徒兄的文章是別人分享給我的,第一次看到就驚為天人。

因為裡面講了很多數理量化的觀念(很硬派),用數字去佐證槓桿的可行性。


參考:

槓桿ETF適合長期持有嗎?

還我兩顆地球

槓桿ETF是垃圾嗎?

 

三、【怪老子】

我很喜歡怪老子分享的投資論述。

有理有據,這樣談投資就是舒服。

不過,他在 2019 年之前可是反對槓桿 ETF 的。

參考:《槓桿ETF不適合長期持有


但他後來從資產配置的角度重新思考,又認為槓桿 ETF 值得列入考量了。

這點我非常敬佩,投資就是不斷地修正與學習。

否決之前的論點不代表沒有原則,改變,只是持續學習成長的必然結果。

參考:

槓桿ETF也能用作資產配置

0050正2可以長期持有嗎?


新書《怪老子教你打造超值ETF組合

也有談到如何運用槓桿ETF做資產配置的搭配。

這是台灣少見值得推薦的投資著作,有興趣的朋友建議花點時間一讀

 

四、【投資沙岸的揀貝人】

揀貝人曾任投信的量化研究員,他從生命週期投資法的角度去看待槓桿 ETF。

認為客觀來看,槓桿 ETF 是他開槓桿的最優先選項。


參考:《Lifecycle investing

 

以上四位投資者:

(大仁、狂徒、怪老子、揀貝人)

是我目前所知,支持槓桿 ETF 的正方論述。

 

中立

【中立】代表的是他知道槓桿 ETF 的優勢與劣勢,不會堅決否定槓桿 ETF 這項投資工具

但同時知道槓桿 ETF 具有相當的不確定性跟危險性,所以也不會主動推薦。

通常會以較為中立的角度去分析優點缺點,再讓投資者自行決定。

(總共有 6 位)

 

一、【哆啦王】

哆啦王是位知識量非常龐大的投資者,經常分析許多專業知識。

他在近期談到槓桿 ETF,認為不確定性太高,不想無法接受這種不確定性。

不過,他也認為在清楚了解缺點跟風險之後,要使用槓桿 ETF 也並非不行。


參考:《臉書文章

 

二、【清流君】

清流君跟哆啦王一樣,都是「專業」這兩個字的代表人物。

他在近期影片談到槓桿 ETF,清楚地說明槓桿的運作機制,以及背後的優勢與風險。


影片:《長期持有槓桿ETF?最佳槓桿比率

文章:《長期持有槓桿ETF?最佳槓桿比率

 

三、【股癌】

股癌主委不必多做介紹了,他平時不建議聽眾開槓桿。

不過,在某集有提到槓桿 ETF 跟生命週期法的概念,也認同開槓桿是有道理的。

有真的買入 TQQQ 三倍槓桿,但不建議聽眾去嘗試。


參考:

《EP 260(20:26 處)》

《EP 269(31:58 處

《EP 292(48:48 處)》

臉書文章

 

四、【雨果】

雨果是我在臉書上追蹤很久的投資者。

我也有幸做為他新書《聰明的ETF投資法》推薦人。

他在臉書提到 0050正2,認為這是一個可以考慮的投資選項。

目前也有買入少部位的 TQQQ 三倍槓桿做試驗。


參考:《臉書文章

 

五、【Miula】

M大在他的「投資好難」直播主題聊到 TQQQ(三倍槓桿 ETF)

他提到自己之前也是認為槓桿 ETF 不適合長期投資,因為有震盪的耗損。

不過近期聽到有支持槓桿 ETF 的聲音,於是重新去研究跟做回測計算。

發現槓桿 ETF 還真的可以長期定期定額投資,於是改變看法。

(這點跟怪老子相同,願意去思考自己是否有盲點,並且修正)


影片:《存股TQQQ好嗎?

文章:《存股TQQQ好嗎?

 

六、【99啪】

99啪在臉書文章談到槓桿 ETF 的心得,也有分享自己在實務操作 TQQQ 的經驗。


參考:《臉書文章

 

以上六位投資者:

(哆啦王、清流君、股癌、雨果、Miula、99啪

是我目前所知,對於槓桿 ETF 的中立論述。

 

反對

【反對】代表的是堅決反對槓桿 ETF。

認為這是投資者不該使用,也不該碰觸的投資工具。

(總共有 4 位)

 

一、【綠角】

每一位投資者應該都聽過這個大名,他分享的文章數量應該是台灣第一名。

他認為槓桿 ETF 是沒用的東西,投資者不該使用這種投機的工具。


參考:

沒用的ETF(ETF for Speculators)

我對Ultra ProShares的看法(2X Volatility Does Not Mean 2X Return)

 

二、【小資YP】

YP 是大仁經常追蹤的投資者,產出許多精彩文章。

近期也出版《一年投資5分鐘》,大仁有幸做為推薦者,這本書真心推薦給每一位投資者。

他有談到槓桿 ETF,認為其波動太大,投資者可能無法承受心理壓力。


參考:《使用槓桿投資快速致富可行嗎?

 

三、【市場先生】

市場先生的立場比較特別,他覺得要開槓桿可以,但不要用槓桿 ETF。

因為成本太高不合適,使用期貨會比較好。


參考:《槓桿ETF是什麼?買0050正2要注意什麼?

 

四、【小販】

小販是我經常觀看的投資理財 Yoububer。

他在生命週期投資法的影片提到槓桿 ETF 的缺點。

並且認為槓桿不適合投資者。


影片:《對槓桿型ETF說No

 

以上四位投資者:

(綠角、市場先生、小資YP、小販)

是我目前所知,對於槓桿 ETF 持反對意見的論述。

 

結論

看完「支持、中立、反對」反對這三派人馬的看法,不曉得你自己的心得是如何呢?

不管你現在對於槓桿 ETF 的看法如何,大仁都會建議你密切觀察槓桿 ETF。

說不定哪天你會像怪老子或 Miula 一樣,透過學習跟思考之後,發現自己原來是可以接受槓桿 ETF 的。

 

槓桿 ETF 能在短時間內激起大家的討論,我非常感動。

要知道,在今年以前你提到槓桿 ETF,可是會被當成笨蛋才會投資的東西。

在台灣是完全的逆風,而且是颱風級的大逆風。

現在能讓更多人願意討論並且思考,這是非常棒的改變。

 

如果你對槓桿 ETF 有興趣,歡迎加入大仁創立的臉書社團:

台灣50正2(00631L)槓桿投資法研究社

裡面不會有報名牌還是任何推銷,只有槓桿愛好者的良性討論與互動。

希望藉由彼此的分享,去碰撞出更多的槓桿思維。

 

這篇提到的分類都是大仁自己的看法,僅供參考。

除了投資者本人親自發布的影片跟文字,其他都不代表當事人的意見。

若你看完的解讀跟我不同,那就以你的為主。

 


備註:

如果你有發現其他投資者,對槓桿 ETF 有值得參考的意見。

請告知大仁,我會再列入這份清單,給予更多人在研究時作為參考。

 

 

 

延伸閱讀:什麼是槓桿型ETF?投資0050正2的常見問題

 


相關文章:

投資理財書單推薦!100 本投資前必看書單

用0050打造退休計畫!黃柏仁「505生生不息」策略實測

退休投資組合延續討論:如何使用槓桿ETF增加退休成功率

生命週期投資法,從「時間分散」你的投資風險

回到首頁: 請點這裡

部落格的使用說明: 請點這裡

歡迎訂閱大仁的 YOUTUBE 頻道


大仁的出版作品:槓桿 ETF 投資法

/tmp/phpLyTJrt

 淺談保險觀念 

/tmp/phpJVPwFM

你可以由下列管道聯繫大仁:

/tmp/phpZTTLPK /tmp/phpWwBfS9 /tmp/phpqESQU8 /tmp/phpk1JiHh

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *