槓桿 ETF 在台灣一直是非主流的投資方式,也承受了許多批評與攻擊。
有許多人可能不曉得到底應該聽誰的意見。
因此,大仁這篇整理出台灣投資名人對於槓桿 ETF 的心得。
你可以多看看一些不同角度的看法,也許會碰撞出不同的觀點。
總共分為三個立場,分別是:
一、【支持】
二、【中立】
三、【反對】
上述分類只是我的個人看法。
若你是本人,看到分類覺得誤解請馬上告訴我,我再做修正。
好了,接下來就讓我們看看台灣的投資者是如何看待槓桿 ETF 的!
(總計有 14 位投資者的觀點)
支持
【支持】代表的是認為槓桿 ETF 可以納入投資組合的人。
這些人除了自己會投資,也會試圖跟大眾分享槓桿 ETF 的優勢。
(總共有 4 位)
一、【大仁】
二、【狂徒】
三、【怪老子】
我很喜歡怪老子分享的投資論述。
有理有據,這樣談投資就是舒服。
不過,他在 2019 年之前可是反對槓桿 ETF 的。
參考:《槓桿ETF不適合長期持有》
但他後來從資產配置的角度重新思考,又認為槓桿 ETF 值得列入考量了。
這點我非常敬佩,投資就是不斷地修正與學習。
否決之前的論點不代表沒有原則,改變,只是持續學習成長的必然結果。
參考:
新書《怪老子教你打造超值ETF組合》
也有談到如何運用槓桿ETF做資產配置的搭配。
這是台灣少見值得推薦的投資著作,有興趣的朋友建議花點時間一讀
四、【投資沙岸的揀貝人】
以上四位投資者:
(大仁、狂徒、怪老子、揀貝人)
是我目前所知,支持槓桿 ETF 的正方論述。
中立
【中立】代表的是他知道槓桿 ETF 的優勢與劣勢,不會堅決否定槓桿 ETF 這項投資工具。
但同時知道槓桿 ETF 具有相當的不確定性跟危險性,所以也不會主動推薦。
通常會以較為中立的角度去分析優點缺點,再讓投資者自行決定。
(總共有 6 位)
一、【哆啦王】
哆啦王是位知識量非常龐大的投資者,經常分析許多專業知識。
他在近期談到槓桿 ETF,認為不確定性太高,不想無法接受這種不確定性。
不過,他也認為在清楚了解缺點跟風險之後,要使用槓桿 ETF 也並非不行。
參考:《臉書文章》
二、【清流君】
清流君跟哆啦王一樣,都是「專業」這兩個字的代表人物。
他在近期影片談到槓桿 ETF,清楚地說明槓桿的運作機制,以及背後的優勢與風險。
影片:《長期持有槓桿ETF?最佳槓桿比率》
文章:《長期持有槓桿ETF?最佳槓桿比率》
三、【股癌】
股癌主委不必多做介紹了,他平時不建議聽眾開槓桿。
不過,在某集有提到槓桿 ETF 跟生命週期法的概念,也認同開槓桿是有道理的。
有真的買入 TQQQ 三倍槓桿,但不建議聽眾去嘗試。
參考:
《EP 260(20:26 處)》
《EP 269(31:58 處)》
《EP 292(48:48 處)》
《臉書文章》
四、【雨果】
雨果是我在臉書上追蹤很久的投資者。
我也有幸做為他新書《聰明的ETF投資法》推薦人。
他在臉書提到 0050正2,認為這是一個可以考慮的投資選項。
目前也有買入少部位的 TQQQ 三倍槓桿做試驗。
參考:《臉書文章》
五、【Miula】
M大在他的「投資好難」直播主題聊到 TQQQ(三倍槓桿 ETF)。
他提到自己之前也是認為槓桿 ETF 不適合長期投資,因為有震盪的耗損。
不過近期聽到有支持槓桿 ETF 的聲音,於是重新去研究跟做回測計算。
發現槓桿 ETF 還真的可以長期定期定額投資,於是改變看法。
(這點跟怪老子相同,願意去思考自己是否有盲點,並且修正)
影片:《存股TQQQ好嗎?》
文章:《存股TQQQ好嗎?》
六、【99啪】
以上六位投資者:
(哆啦王、清流君、股癌、雨果、Miula、99啪)
是我目前所知,對於槓桿 ETF 的中立論述。
反對
【反對】代表的是堅決反對槓桿 ETF。
認為這是投資者不該使用,也不該碰觸的投資工具。
(總共有 4 位)
一、【綠角】
每一位投資者應該都聽過這個大名,他分享的文章數量應該是台灣第一名。
他認為槓桿 ETF 是沒用的東西,投資者不該使用這種投機的工具。
參考:
《我對Ultra ProShares的看法(2X Volatility Does Not Mean 2X Return)》
二、【小資YP】
YP 是大仁經常追蹤的投資者,產出許多精彩文章。
近期也出版《一年投資5分鐘》,大仁有幸做為推薦者,這本書真心推薦給每一位投資者。
他有談到槓桿 ETF,認為其波動太大,投資者可能無法承受心理壓力。
參考:《使用槓桿投資快速致富可行嗎?》
三、【市場先生】
四、【小販】
以上四位投資者:
(綠角、市場先生、小資YP、小販)
是我目前所知,對於槓桿 ETF 持反對意見的論述。
結論
看完「支持、中立、反對」反對這三派人馬的看法,不曉得你自己的心得是如何呢?
不管你現在對於槓桿 ETF 的看法如何,大仁都會建議你密切觀察槓桿 ETF。
說不定哪天你會像怪老子或 Miula 一樣,透過學習跟思考之後,發現自己原來是可以接受槓桿 ETF 的。
槓桿 ETF 能在短時間內激起大家的討論,我非常感動。
要知道,在今年以前你提到槓桿 ETF,可是會被當成笨蛋才會投資的東西。
在台灣是完全的逆風,而且是颱風級的大逆風。
現在能讓更多人願意討論並且思考,這是非常棒的改變。
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裡面不會有報名牌還是任何推銷,只有槓桿愛好者的良性討論與互動。
希望藉由彼此的分享,去碰撞出更多的槓桿思維。
這篇提到的分類都是大仁自己的看法,僅供參考。
除了投資者本人親自發布的影片跟文字,其他都不代表當事人的意見。
若你看完的解讀跟我不同,那就以你的為主。
備註:
如果你有發現其他投資者,對槓桿 ETF 有值得參考的意見。
請告知大仁,我會再列入這份清單,給予更多人在研究時作為參考。
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