【一百萬實測】槓桿ETF長期投資法（2022.08月報酬）

0050正2 槓桿 ETF 投資法，2022.08 月報酬。

關於槓桿投資法，請先參考這篇：

【一百萬實測】槓桿型ETF長期投資法（台灣0050正二 00631L）

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過去歷史與數據不代表未來績效保證，投資前應詳閱基金公開說明書，務必謹慎評估再做決定。

任何瀏覽網站人士，須自行承擔一切風險，本人不負盈虧之法律責任。

100 萬投資組合比較

這是槓桿投資組合的第 9 篇統計數據。

我在 2021.11.05 這天，投入台幣 103 萬做為實測投資組合。

比較對象是 0050 跟 0056 這兩檔 ETF。

這是過去的數據資料：

 2021 年

11 月：報酬統計

12 月：報酬統計

 2022 年

1 月：報酬統計

2 月：報酬統計

3 月：報酬統計

5 月：報酬統計

6 月：報酬統計

7 月：報酬統計

那麼，我們就來看看 2022.08 月的結果吧。

2022.08 月報酬

統計結果如下：

50正2 表現最好：1.39％

0056 表現中等：0.84％

0050 表現最差：-0.34％

 2022.08 月復盤心得：

這個月比較特殊的地方是 0050 下跌 -0.34％，但 00631L 卻逆勢上漲 1.39％

這是怎麼回事？

答案很簡單，因為 0050 集中在市值前 50 大的上市公司。

若這些大型公司表現不佳，0050 就可能會落後大盤。

8 月剛好是中型股發威，以 0051 來看（市值第 51～150 大的上市公司）給出單月 4.92％ 的優異報酬率。

這也彰顯出 0050 的缺陷，過度集中大型股。

如果你就是喜歡大型股的表現，那選擇 0050 是正確的。

倘若你想要更分散投資，那 50正2 是目前最能代表全台股上市公司的 ETF。

（透過期貨，間接持有所有上市公司）

讓我們看到指數走勢：

【期貨指數】：1.53％

【50 指數】：-0.02％

【高股息指數】：-0.03％

這個月份有點奇怪，以指數來說 0050 跟 0056 應該是維持平盤。

但實際表現 0050 下跌 -0.34％，而 0056 卻上漲 0.84％

這點大仁實在找不到原因（實在是太奇怪了），如果你知道可以跟我分享一下。

再來，從加權指數與報酬指數的對比，你會發現報酬指數多了 0.55%

這就是大盤在八月除息季節所蒸發的點數。

這 0.55％ 只有在報酬指數才能看到。

你再去看一下 50正2 的表現，這個月是 1.39％

依照兩倍槓桿來看，應該要上漲 2.38％ 才對。

這中間缺少的落差（0.99％）就是波動造成的耗損。

擴大耗損的原因：

在 8/29 這天，因為聯準會的談話導致市場恐慌，台股大盤也跟著下跌 -2.31％

50正2 若依照兩倍跌幅應該是下跌 -4.6％，結果卻跌了 -5.24％

光是這天的耗損就多了 -0.64％

這也是投資槓桿型 ETF 需要面對的風險。

在上漲時有可能取得更高的複利，但遇到市場恐慌的劇烈下跌時，也可能受到更大的虧損。

好了，本月復盤結束。

結論

附上明細（2022.08.31）

目前的總虧損來到 -18.31%，帳面虧損為 -18.8 萬

上個月虧損 -20 萬，這個月又減少一些了。

大仁現在對於虧損沒什麼特別的感受，因為我知道這就是長期投資的必經過程，需要支付的門票。

如果你看到虧損 -18％ 覺得很可怕，那你真的不適合投資 50正2。

因為兩倍槓桿，勢必得承受兩倍的風險。

若你無法承受，還是不要輕易嘗試。

來看到股東人數：

本月股東人數再度創新高，來到 6100 人

不知道這些人裡面，又有多少人能夠堅持長期投資呢？讓我們繼續觀察下去。

希望，未來有機會看到 50正2 的股東人數突破一萬人。

這 100 萬我會持續放著不動，就是為了證明槓桿 ETF 是可以長期投資的。

讓我們期待下個月的結果如何吧。

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