【一百萬實測】槓桿ETF長期投資法（2022.06月報酬）

50正2 槓桿 ETF 投資法，2022.06 月報酬。

關於槓桿投資法，請先參考這篇：

【一百萬實測】槓桿型ETF長期投資法（台灣0050正二 00631L）

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文章內容僅為個人心得分享，不得作為投資決策依據。

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過去歷史與數據不代表未來，投資前應詳閱基金公開說明書，務必謹慎評估再做決定。

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100 萬投資組合比較

這是槓桿投資組合的第 8 篇統計數據。

我在 2021.11.05 這天，投入台幣 103 萬做為實測投資組合。

比較對象是 0050 跟 0056 這兩檔 ETF。

這是過去的數據資料：

2021.11 月：報酬統計

2021.12 月：報酬統計

2022.01 月：報酬統計

2022.02 月：報酬統計

2022.03 月：報酬統計

2022.05 月：報酬統計

那麼，我們就來看看 2022.06 月的結果吧。

2022.06 月報酬

統計結果如下：

0050 表現最好：-10.79%

0056 表現中等：-12.23%

50正二 表現最差：-19.35%

 2022.06 月復盤心得：

一句話，跌跌不休的一個月。

美股在前面就跌得亂七八糟了，而台股一直都沒有反應，直到這個月才有感受到恐慌的情緒。

另外值得一提的是，0056 的跌幅高於 0050。

讓我們看到指數走勢：

【加權指數】：-10.40%

【50 指數】：-11.91%

【高股息指數】：-12.33%

這個月份，三個指數都是下跌的。

這就是系統性風險，遇到這種情況任何公司都無一倖免。

差別只是跌多跌少而已。

需要注意的是，高股息指數是跌最多的：-12.33%

比大盤多跌：-1.93%

 

比 50 指數多跌：-0.42%

從一個月看也許不能證明什麼，但以上半年來看，只比 0050 少跌 0.74%，這叫抗跌？

0056 比較抗跌，就只是達人老師在唬爛你的說法而已。

漲的時候比人家少，跌的時候也沒有抗跌，那你投資這檔幹嘛？

（千萬不要說為了領股息，股息只是總報酬的一部分而已）

接著，我們討論到 0050 的表現。

【加權指數】：-10.40%

【50 指數】：-11.91%

50 指數明顯跌比大盤多，這個原因還是在台積電。

雖然整個台股都在跌，在 50 指數集中在前五十家，而造成台積電的權重佔比更大。

台積電若表現差，50 指數也會比大盤差一些（反之，就會好一些）。

這就是為什麼大仁會說 50正二 才是台股涵蓋範圍最廣的 ETF。

因為它直接投資所有台股上市公司（只是以期貨的方式間接持有）。

再來，從加權指數與報酬指數的對比，你會發現報酬指數多了 1.39%

這就是大盤在六月除息季節所蒸發的點數。

這 1.39% 只有在報酬指數才能看到。

若依照 0050 的兩倍跌幅，50正二 應該要下跌 -21.58%

（10.79 * 2）

但為什麼 50正二 只有下跌 -19.35%？

這 2.23% 的差距是怎麼來的？

原因就是大仁在這篇《0050為什麼會輸0050正2？淺談台灣股市的超額報酬》談到的。

50正二 因為持有台股期貨，在台股擁有逆價差的隱藏優勢。

也是因為這個隱藏優勢，讓 50正二 可以少跌 -2.23%

（換句話說，就是多出 2.23% 的總報酬）

你千萬不要小看這少少的 1% 或 2%。

只要複利的時間夠久，這少許的複利將捲起巨大的暴風。

好了，本月復盤結束。

結論

附上明細（2022.06.30）

目前的總虧損來到 -23.95%，帳面虧損為 -24.7 萬

大仁在上個月提到：

50正二 有可能面臨一個月下跌 -10％，甚至是 -30％。

結果這個月就迎來將近 -20% 的下跌。

虧損了二十幾萬我會害怕嗎？

完全不會。

早在決定長期投資 50正二 以前，我就知道過程中需要支付什麼代價。

會擔心害怕，代表你對於 50正2 的認知不足。

它不在你的能力圈，不必勉強投資。

值得一提的是：

這個月，50正二 的股東人數創新高，來到 4750 人。

在這之前最高的人數是 2020.03 股災時的 3772 人。

這代表越來越多人看見 50正二 的優勢，願意相信並且投資它。

希望未來有機會看到 50正二 的股東人數突破一萬人！

這 100 萬我會持續放著不動，就是為了證明槓桿 ETF 是可以長期投資的。

讓我們期待下個月的結果如何吧。

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